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2021中国汽车新创峰会

地点 中国,广州 日期 2021年11月17日

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主题为“新汽车·新生态”的2021中国汽车产业峰会于11月17日在广州成功举行,奥纬咨询董事合伙人张君毅作为嘉宾出席本次峰会,并代表奥纬咨询与《21世纪经济报道》联合发布了《2021全球出行初创企业发展报告》。该报告综述了全球出行领域的融资趋势,并对全球及中国的出行服务、绿色汽车、网联和自动驾驶、销售服务等细分领域初创企业的商业模式及增长轨迹进行了深入分析。

数读全球出行领域初创企业

从2020年至2021年,虽然全球仍笼罩在新冠疫情的阴影中,但全球初创企业的投融资步伐并未减缓,出行领域初创企业的融资总额同比增长仍超过5%,并出现了新的趋势和特点。

首先,总体融资轮数减少,平均每轮融资额上升。2020年,融资轮数同比减少33%,而平均单笔融资额增长35%,“过亿轮”显著带动了平均每轮融资额上升。相比亚洲和美国,欧洲地区出行领域初创公司的融资规模明显较小,但随着“过亿轮”融资数量的强劲增长,欧洲正在迎头赶上。

全球出行领域平均每轮融资额
“过亿轮”带动平均每轮融资额上升

资料来源:奥纬咨询、Crunchbase

其次,出行领域SPAC(特殊目的收购公司)融资热度大幅攀升,新能源汽车市场尤其明显。疫情导致的市场波动给传统IPO模式造成挑战,许多企业转向了监管更少、上市速度更快的SPAC模式。出行领域有26家初创企业与SPAC完成了合并。其中,Lucid Motors通过与SPAC公司Churchill Capital IV Corp.合并,创造了新能源汽车初创企业界最大规模的SPAC交易。

对于创业者和企业家而言,新的世界格局创造了新的机会和壁垒,需要进行更庞大、更深远的战略思考,筹措相关的资源并采取果断的行动。在这一背景下,甄别和发现未来的高潜企业,展望和预见各细分领域的关注点尤为重要。

出行领域初创企业探索

2009年以来,出行领域初创企业主要活跃在四大集群,分别是:

  • 出行服务:按需提供的交通和泊车服务,如网约车、出租车解决方案、拼车服务等。
  • 绿色汽车:清洁能源汽车技术;新能源汽车、燃油经济性和燃料电池解决方案。
  • 网联和自动驾驶:网联硬件和解决方案;用于无人驾驶汽车的自动驾驶系统和硬件。
  • 销售服务:汽车销售服务、保险和贷款;在线交易和售后服务平台。

2020年,从总融资额看,出行服务和新能源汽车领域吸引投资最多;从增速上看,绿色汽车持续走高,其他细分领域增速趋于放缓。各细分领域均涌现了具备潜力的新企业,也呈现出不同的新发展趋势。

全球各细分领域融资发展情况
绿色汽车产业链领域持续增长至第一,2020年网联和自动驾驶领域有所下滑

  • 2017年微出行热潮过后(如VOI、Hello TransTech),出行领域初创企业融资持续下滑
  • 根据日益显著的环境和可持续发展目标,在美国和中国新能源汽车初创企业推动下,绿色汽车产业链初创企业融资持续增长
  • 2020年网联和自动驾驶方面融资下降,但自动驾驶汽车热度不减,融资或持续上升
  • 主要企业在2018年获得重大融资之后(如AUTO1 Group、Souche),销售服务方面融资持续下降,行业成熟度进一步提高

资料来源:奥纬咨询、Crunchbase

出行服务领域

全球趋势

全球融资总体呈下降趋势,但欧洲企业正在迎头赶上。随着出行服务领域逐渐成熟化,该领域初创企业未来需重点聚焦两个方面:一是扩展周边市场、产生新的收入,从而巩固市场地位;二是重点关注效率、卓越运营,致力实现未来更加可持续的增长。

中国趋势

网约车行业的竞争格局从一家独大转向为头部聚集,而消费者认知从汽车购买扩展至汽车使用、体验提升等多个方面;伴随着智慧城市概念的兴起,相关公司出行、车队新能源自动化趋势越来越明显。展望未来,国内也将出现大型的汽车订阅公司;市场格局剧烈变化证明了该市场的用户忠诚度、客户粘性、企业盈利能力均有待提高,绝对领导的护城河亟待建立。

中国细分领域深入研究:出行服务
国内网约车行业融资活跃,特别是滴滴被下架后

注:按业务和创始人实际聚焦地进行统计
资料来源:奥纬咨询、IT桔子

绿色汽车领域

全球趋势

新能源汽车解决方案和服务初创企业取得大幅增长,电动出行解决方案和基础设施增长强劲。随着新能源汽车市场成熟,以及成熟企业对市场的推动,新兴和成熟企业正在围绕新能源汽车打造生态系统,未来几年相关服务预计将大幅增长。

中国趋势

随着越来越多新整车企业的量产和投放,中国的电动车市场将高度竞争;各个现存规模企业将继续在上下游追加布局,从电池、电机到芯片甚至后端消费充电换电市场;个别企业会积极开拓其他出行方式,比如二轮电动车、飞行汽车;通过能源电池等交换梯次利用,出行行业也将更紧密与其他能源材料行业、智慧电网、能源互联网等业务开展战略合作。

网联和自动驾驶领域

全球趋势

自动驾驶汽车热度不减,领跑整个细分领域。如技术允许,自动驾驶技术有望在特定班车系统和固定车道上首次亮相,全面自动化的网约车服务也有望紧随其后投入使用。自动驾驶汽车领域的突破仍然具有挑战性,初创企业仍需克服多重技术和监管障碍,OEM、初创企业、立法机关之间的密切合作是推动自动驾驶汽车发展的关键。

全球细分领域深入研究:网联和自动驾驶
自动驾驶汽车热度不减,领跑整个细分领域

资料来源:奥纬咨询、Crunchbase

中国趋势

中国将有可能出现数家估值超百亿美元的自动驾驶公司;自动驾驶企业将通过技术降维实现量产,通过多种方式加强与主机厂和Tier1硬件供应商或者出行服务供应商的合作,争取更多订单机会。芯片企业在两三年内将加速发展,在部分领域将做到有限进口替代,在前瞻性领域也将逐步实现探索突破。

销售服务领域

全球趋势

行业成熟度进一步提高,线上汽车零售平台在各个市场均持续增长,在二手车领域尤其显著。线上二手车零售商为抵御日益激烈的竞争设计了新的战略,为获取稳定货源提供了激励政策,完整的数字汽车零售技术解决方案生态系统也充分助力日渐兴起的线上、线下销售。

中国趋势

汽车新零售模式的投资高潮又将逐渐到来,二手车、电商、保险、车后连锁服务、电动车的充换电维修将成为投资热点;欧美领先企业模式将被复制,新的销售服务模式将围绕新能源汽车的使用、服务、维修、保养全面展开;中国也会诞生出基于移动互联网生态的巨头企业,但集中度不会像其他行业这么高;新零售的技术如VR、AR乃至元宇宙、区块链都会成为相关投资热点;厂商/企业主导的UBI业务等金融创新逐渐起步。

初创企业的新型商业模式与增长轨迹

黑石创始人苏世民(Stephen A. Schwarzman)说过:“看到大势所趋,就要大胆行动”,“选择进入成长性的行业”。从战略视角来看,出行领域就是具有成长性的长“雪道”,值得长时间的专注和投入。在对出行领域初创企业的新型商业模式、创新和增长轨迹等方面进行深入分析后,奥纬咨询有以下两个发现:

可持续出行概念促进了充电基础设施领域蓬勃发展。汽车使用量的增加、交通拥挤问题的加重,都促使用户转向更可持续的出行方式。在可持续出行领域,充电基础设施领域的初创企业获得资金增长最为强劲,反映了市场对扩大和改善新能源汽车基础设施以及通过提供相关服务提升新能源汽车使用体验的强烈需求。聚焦于充电服务解决方案的初创企业也纷纷涌现,如提供强大软件解决方案的智能新能源汽车充电管理平台Driivz,以及为商业车队运营商提供“充电及服务”方案的初创企业Amply Power等等。

可持续出行
我们要转向更可持续的出行方式应对气候危机

资料来源:奥纬咨询、TomTom交通指数

疫情危机推动了汽车销售和客户接触点的数字化进程。在疫情影响下,汽车消费习惯转向线上零售渠道,导致客户行为发生可持续变化,并激发进一步增长潜力;疫情相关的失业、减薪导致许多消费者预算有限,实体经销商被迫关停,在线二手车零售需求出现了显著增长。交易业务的显著增长和初创企业的加入使商业模式在融资、售后或订阅方面的进一步多元化。比如,近期二手车经销商Cazoo对汽车订阅平台Cluno完成收购。

2021中国汽车新创峰会


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